作者：王莉

出品：全球财说

4月17日，宁波银行发布《2023年第一期金融债券发行完毕的公告》，该行于近日在全国银行间债券市场成功发行了“宁波银行股份有限公司2023年第一期金融债券”。据悉，本期债券发行规模为人民币100亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率为2.83%。根据公告，本期债券将依据适用法律和监管部门的要求，用于优化中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。

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作为城商行之中的佼佼者，近期宁波银行也发布了2022年年报，业绩保持了增长，营业收入、净利润双双增长，资产规模也实现较大幅度增长，虽然有投资者遗憾宁波银行净利润未能实现超2成的增长，但也算稳健增长。

注意到，该行在去年手续费及佣金净收入下滑，不良贷款余额增长，重组贷款和新增逾期增长，核销金额也大增，该行因为有低不良率、高拨备率的“家底”，似乎对该行经营影响不太大，但资产质量隐忧已是确实存在。

手续费及佣金收入表现惨淡

年报显示，2022年，宁波银行实现营业收入578.79亿元，同比增长 9.67%；实现归属于母公司股东的净利润230.75亿元，同比增长18.05%。

业绩实现了增长，但增幅明显下滑。宁波银行2021年实现营业收入527.74亿元，同比增长28.37%，实现归属于母公司股东的净利润195.46亿元，同比增长29.87%，增幅差距不是一星半点。

和当前很多已披露年报的银行相似，支出成本增幅要高于收入增幅。2022年宁波银行利息收入同比增长14.75%，利息支出同比则增长17.52；手续费及佣金方面，2022年表现相对“惨兮兮”，其手续费及佣金收入同比减少7.45亿元，同比下降7.9%，而手续费及佣金支出还同比增长了4.39%，最终导致手续费及佣金净收入同比下降9.63%。

拉高其非利息收入增长的是其他非利息收益。拉低手续费及佣金收入的主要“拉手”是代理类业务收入，同比下降10.24%，其次是托管类业务和咨询类业务，分别同比下降1.87%和44.83%。银行卡业务收入同比大增近4成，可惜体量太小，“人微言轻”，对手续费及佣金收入贡献偏小。

图片来源：宁波银行2022年报

营业支出方面，业务及管理费用保持增长，信用减值损失下降。2022 年，公司业务及管理费用 215.82 亿元，同比增长 10.68%，该行称主要是人员配置和科技投入增长。据了解，人员配置主要是普惠小微、财富管理业务团队人员配置增加，带动员工费用有所增长，该行称此举为了深化大零售战略。

作为地处发达地区的城商行，宁波银行仍是主要围绕公司类业务，零售业务当前还是有些偏弱，公司类业务仍是该行最主要业务。

从贷款来看，公司类贷款占比超5成，从存款来看，对公客户存款占比近8成，但是收入情况和贷款情况形成倒挂，2022年，宁波银行个人业务营业收入和利润总额均超过了公司业务。

图片来源：宁波银行2022年报

此外，存款定期化的特点在宁波银行也有充分体现，该行对公客户定期存款占比高达47.6%，对私客户定期存款占比15.23%，远超相应的活期存款占比。

信用减值损失方面，贷款信用减值损失因为贷款规模的增长则保持了增长。造成信用减值损失下降15.57%的主因是金融投资损失准备同比大幅下滑177.75%，该行解释称是由于金融投资结构调整，资产管理计划及信托计划投资规模有所下降，金融投资损失准备同比减少 25.72 亿元。

重组和逾期贷款大增

宁波银行资产质量多年来都是银行界的优等生，不良率低于1%，拨备率远超监管2倍标准的要求。2022年该行不良贷款率0.75%，较上年末下降0.02个百分点，继续保持行业较低水平，拨备覆盖率下降，但水平仍然很高，达 504.90%。

不过不良并不是双降，不良贷款余额较上年上升。截至2022年末，公司不良贷款余额78.46亿元，增加了12.27亿元。从贷款五级分类来看，未来不良余额上升的概率仍然很大，其关注类、次级类、可疑类、损失类贷款2022年均呈上升势头。

重组和逾期贷款均上升，报告期末，宁波银行重组贷款金额13.55亿元，同比暴增127.35%，重组贷款占比0.13%，较上年末上升0.06个百分点。截至报告期末，公司逾期贷款84.37亿元，同比增长29.4%，从逾期期限来看，主要为逾期3个月以内和逾期3个月至1年的贷款，余额分别为31.16亿元、 33.18亿元，分别同比增长69.72%、31.67%，逾期3个月以内的基本可以视为新增逾期，即新增逾期同比增幅达近7成。

近三年来，不良贷款核销持续增长，尤以2022年最为突出。2022年该行不良贷款核销74.15亿元，同比大增98.95%。这也解释了为什么2022年该行拨备覆盖率下降，不过好在其拨备覆盖率很高，“家底”很丰厚，对其起不到伤筋动骨的伤害。

图片来源：宁波银行2022年年报

此外，宁波银行今年年初因多个问题收到罚单。据中国银保监会网站公示的罚单内容，宁波银行此次受罚缘由为存在“违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款‘三查’不尽职、新产品管理不严格等问题”。此次违规已于2023年1月9日被宁波银保监局罚款220万元，是宁波银保监局开出的第一张罚单。

注意到，报告期内，宁波银行个人消费贷款总额2433.48亿元，同比增长11%。完成更名的宁银消费金融公司2023年动作亦频繁，1月，宁银消金在宁波新址开业（此前在安徽），注册资本9亿元。2月，宁波银行股东大会通过了《关于调整对消费金融子公司增资方案的议案》：公司拟以货币方式向宁银消金增资不超过35亿元人民币。若增资成功，宁银消金注册资本将至44亿元，位列31家持牌消金公司的前十。3月，宁银消金开立不良贷款转让业务账户。紧接着，宁波银保监局核准了杨树、张学立、黄漂三人的董事任职资格。人员招聘也在大张旗鼓进行中。

截至2022年末，宁银消金总资产81.45亿元，净资产11.67亿元，并表后实现净利润0.26亿元。从2022年上半年的亏损到下半年实现扭亏。

宁波银行董监事迎来一批换届潮。今年2月10日，该行非独立董事陈首平、股东监事刘建光、董事朱年辉、非独立董事史庭军、独立董事胡平西、外部监事舒国平、外部监事胡松松、以及职工代表监事陆孝素，累计8名高管人员因换届原因辞任。与此同时，新任董监事正在陆续公告中，4月18日，该行公告称，宁波银保监局已核准周建华公司董事任职资格。

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