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板块表现:从各行业横向比较来看,2023年第15周(2023年4月10日至2023年4月14日),机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负,在所有行业中排名第8,周累计超额收益为-0.40pct。2023年至今机械设备行业年累计超额收益3.22pct。

重要政策:工信部等三部门提出到2025年一体化压铸成形、无模铸造等先进工艺技术实现产业化应用。2023年4月14日,工信部官网发布《工业和信息化部等三部委关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》,提出:到2025年,铸造和锻压行业总体水平进一步提高,保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强;重点领域高端铸件、锻件产品取得突破,掌握一批具有自主知识产权的核心技术,一体化压铸成形、无模铸造、砂型3D打印、超高强钢热成形、精密冷温热锻、轻质高强合金轻量化等先进工艺技术实现产业化应用。

锂电设备:3月新能源汽车/动力电池销量同比分别增长34.8％/81.1％;亿纬锂能发布新品全极耳2170040PL及高容量2170058E。1)根据中国汽车工业协会官方微信公众号,3月新能源汽车销量65.3万辆,环比增长24.4％,同比增长34.8％,市场占有率达到26.6％;2)根据中国汽车动力电池产业创新联盟官方微信公众号,3月我国动力电池销量共计44.3GWh,同比增长81.1％;3)根据亿纬锂能官方微信公众号,亿纬锂能首次发布全极耳2170040PL及高容量2170058E两款全新产品,其中,自主研发的2170040PL高倍率产品采用全极耳电池结构,能量密度223Wh/kg,100A持续放电,可支持50A大倍率循环500周,支持-40℃放电,将于2023年实现量产。

光伏设备:本周硅料、硅片价格环比下降,电池片、组件价格环比持平;奥特维、高测股份中标新项目订单;京山轻机、双良节能发布2022年业绩快报;晶盛机电、双良节能发布2023年第一季度业绩预增公告。1)根据infolinkConsulting微信公众号的数据,本周光伏价格:多晶硅致密料成交价为197元/公斤,环比下降2.5％,单晶硅片182成交价为6.40元/片,环比下降0.8％,单晶硅片210成交价为8.05元/片,环比下降1.8％;单晶PERC182电池片成交价为1.07元/W,环比持平,单晶PERC210电池片成交价为1.13元/W,环比持平;182单晶PERC组件均价为1.72元/W,环比持平,210单晶PERC组件均价为1.73元/W,环比持平。2)根据奥特维《自愿披露关于项目中标的公告》,公司中标阿特斯阳光电力集团2.3亿元组件项目。3)根据晶盛机电《2023年第一季度业绩预告》,公司2023年第一季度预计实现归母净利润8.0-9.0亿元,同比增长80.86％-103.47％。4)根据京山轻机《2022年度业绩快报》,公司2022年营业收入为48.68亿元,同比增长19.14％,归母净利润为3.02亿元,同比增长107.04％。5)根据高测股份《关于签订宜宾50GW光伏大硅片切片项目投资协议的公告》,公司与四川省宜宾高新技术产业园区管委会拟签署《50GW光伏大硅片切片项目投资协议书》,其中一期项目计划年产25 GW光伏大硅片切片生产线,生产设备投资约7.5亿元,预计2024年投产;

二期年产25GW光伏大硅片切片项目预计在一期项目投产6个月内启动。

6)根据双良节能《2022年度业绩快报》和《2023年第一季度业绩预增公告》,公司2022年营业收入为144.76亿元,同比增长278.00％,归母净利润为9.57亿元,同比增长208.43％;公司2023年第一季度预计实现归母净利润4.7-5.2亿元,同比增长288.86％-330.23％。

工业气体:液氧/氮/氩周度价格环比略降。根据卓创资讯工业气体官方微信公众号,截至本周四(4月13日,全国价格):1)液氧:市场均价455元/吨,环比降1.52％,同比降12.84％;2)液氮:均价488.57元/吨,环比跌1.72％,同比下跌9.84％;3)液氩:市场均价为1183.43元/吨,环比下降1.42％,同比上涨19.30％。

工程机械:3月小松中国开工小时数为105小时。1)根据庞源租赁公众号,4月第2周庞源租赁指数周线606,低于往年同期水平;其5周线、半年线、年线分别为627、665、720。2)2023年2月小松中国挖掘机开工小时数为105小时,同比增长4％。

本周推荐标的:持续关注先导智能、快克智能、捷佳伟创、浙江鼎力,建议关注恒立液压、三一重工、捷昌驱动风险提示:固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义。